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      [原創]電價上漲對水泥行業影響分析

      更新日期: 2021年11月05日 作者: 數評 來源: 數字水泥網 【字體:
      摘要:鑒于水泥行業是典型的高耗能行業,電價上調后必然會對行業和企業產生影響。水泥行業未來面臨煤炭、電力能源等生產要素上漲是必然趨勢,隨著能耗雙控不斷加強,雙碳目標不斷推進,將大幅增加企業的內外部生產成本,水泥產品也將進入高成本時代。

      10月11日,國家發改委發布《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》。通知中明確了四項重要改革措施,且重點提到將燃煤發電市場交易價格浮動范圍擴大為上下浮動原則上均不超過20%,高耗能企業市場交易電價不受上浮20%限制。鑒于水泥行業是典型的高耗能行業,電價上調后必然會對行業和企業產生影響,具體分析如下:

      一、地方政府發布電價調整政策與水泥行業執行情況

      截止2021年10月26日,據各地政府發布通知顯示,全國31個省市自治區中,目前已有廣東、甘肅、四川、河南、安徽、江西、浙江、廣東、廣西、云南和新疆等20個省市地方政府發布電價調整通知,要求燃煤發電基準電價上調。

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      從數字水泥網跟蹤情況顯示,2021年四季度,針對水泥行業已經執行或即將執行電價上調的區域:

      1、廣西區、廣東省、貴州省已從四季度開始要求開展電力市場化交易,未執行的電量要落實合同改簽、換簽工作;廣西區近期部分水泥企業四季度直供電交易招標結果電價上漲了41.9%。

      2、浙江省于10月15日起執行延長用電尖峰時段,拉大峰谷分時電價價差。其中高峰用電價格較此前上漲0.06元/千瓦時,重點用能企業超出年度基準能耗的,按階梯電價執行,最高增加到0.3元/千瓦時。

      3、內蒙、甘肅、河南、湖南、安徽、江西和江蘇等其他地政府部門正在統籌推進電價上漲幅度,預計漲幅在20%-80%不等。從與各地水泥企業交流了解,大部分地區電價上漲執行時間預計在2022年1月1日。

      整體來看,自通知發布以來,針對水泥行業用電價格立即執行上調的區域并不多,但迫于各方壓力,地方政府對于此政策推進速度較快,因此可以判斷,今年四季度至明年一季度,或將成為水泥行業電價上調政策執行的密集期,預計大分部地區電價將會上調20%-50%。

      二、電價全面上調后水泥行業和企業成本增加預測

      據數字水泥網抽樣調查數據顯示,全國南北方不同地區水泥企業現用電電價為0.6-0.7元/度(已將峰谷電價進行折算),由此可以推算出,水泥行業用電平均成本為0.65元/度。

      目前,中國水泥行業生產每噸水泥電耗一般水平為90度左右,結合水泥行業都已配備余熱發電系統可替代1/3的用電量,因此生產每噸水泥外購電在60度左右。粗略測算,當前水泥生產成本中,每噸水泥電力生產成本為0.65*60=39元/度;以2020年為基準,全國水泥產量23.8億噸,電力總成本為928.2億元。

      假設①電價上調20%,即0.78元/度,每噸水泥生產成本增加7.8元,全行業全年增加生產成本大約為186億元。

      假設②電價上調30%,即0.845元/度,每噸水泥生產成本增加11.7元,全行業全年增加生產成本大約為278億元。

      假設③電價上調50%,即0.975元/噸,每噸水泥生產成本增加19.5元,全行業全年增加生產成本大約為464億元。

      由此可見,電價大幅上調給水泥行業企業生產經營帶來較大影響。

      三、水泥行業電價上調利弊分析

      1、利好:

      一是利于行業結構調整。在部分地區電價調整政策中,要求以能耗標準完成情況進行階梯電價上調,對于缺乏競爭優勢的企業而言,經營將會更加困難,隨著時間推移,或將被淘汰出局,企業集中度有望提升,行業結構進一步優化。

      二是利于行業轉型升級。推進水泥企業通過各種技術改造進一步降低現有電耗水平,并加大技術管理水平,實現各類資源的優化配置。

      三是加快行業實現綠色發展。在未來化石能源短缺、碳中和以及國家電力改革大背景下,電價上漲或不可逆,有能力的水泥企業將發展新能源,如光伏儲能等項目,推動行業加快實現綠色發展。

      2、弊端:

      第一,電價大幅上調使得水泥生產成本增加明顯,將給水泥行業和企業經營帶來壓力。未來水泥需求必將會持續下滑,市場供過于求,價格回落,企業可能無力傳遞成本上升。

      第二,各省市自治區電價上調時間和幅度不一致,將會導致水泥生產成本增加不同,帶來市場不公平競爭的同時,間接傳導到區域水泥價格出現差異,或將加劇水泥區域流動競爭,行業效益穩增長面臨挑戰。

      第三,水泥企業未來將面對越來越嚴格的環保要求,配置了較多環保設備和協同處置項目等,不同程度增加系統電耗,企業成本將繼續增加,不利于積極推進各類環保技術和設施進一步投入。

      總之,電價上漲對于水泥行業而言,需要結合行業當時所處的背景來看,如市場需求出現大幅下滑,價格回落,成本增加對企業經營必定會雪上加霜;若市場需求表現良好,供給端控制得當,價格可以提升,能夠將增加成本進行傳導,影響有限。

      四、相關政策建議

      1、給予配套協同處置企業一定電價補貼。近年來,水泥行業不斷深入踐行國家生態文明思想,對標“雙碳”目標,持續加大環保投入,推進光伏儲能等新能源產業建設,配置了較多環保設備和協同處置項目,不同程度增加系統電耗。建議對節能技改投入大,以及配套協同處置項目的企業給予電價補貼。

      2、差異化實施電價上調政策。以《水泥單位產品能源消耗限額》(GB16780-2021)為標準,實施差異化的電價上調政策,對綜合能耗水平達到1級的企業不予上調或給予一定獎勵,對綜合能耗水平達不到2級的企業實施更大電價上調幅度,體現優勝劣汰,引導行業企業加大節能減排的投入,實現綠色發展。

      3、推進錯峰生產和限電限產。煤炭價格上漲的根本原因是供需不平衡,建議對能耗缺口大的地區繼續開展常態化的限電限產和錯峰生產,減少煤炭需求,推動煤價回落,緩解電力企業以及下游用電企業的經營壓力。

      4、建議全國各地電價上調標準盡可能趨同,避免不公平競爭。

      ?結語:

      水泥行業未來面臨煤炭、電力能源等生產要素上漲是必然趨勢,隨著能耗雙控不斷加強,雙碳目標不斷推進,將大幅增企業的內外部生產成本,水泥產品也將進入高成本時代。

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